Nouvelles 2006

A l'attention des rédacteurs des chroniques affaires et finance:

Neurochem annonce la clôture de son placement privé d'un capital global de 40 millions de dollars américains de billets convertibles de premier rang à 6 % assortis d'une prime à la conversion de 20%

LAVAL, QC, le 9 nov. /CNW Telbec/ - Neurochem Inc. (NASDAQ : NRMX, TSX : NRM) a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement privé annoncé antérieurement d'un capital global de 40 millions de dollars américains de billets convertibles de premier rang à 6 % assortis d'une prime à la conversion de 20 % échéant en 2026, auprès de UBS Securities LLC, à titre d'acheteur initial. Neurochem a attribué à l'acheteur initial une option pouvant être exercée dans les 30 jours en vue d'acquérir un capital maximal additionnel de 2,085 millions de dollars américains de billets convertibles. Neurochem versera l'intérêt sur les billets jusqu'à l'échéance, soit le 15 novembre 2026, à moins que ceux-ci ne fassent l'objet d'un rachat, d'un remboursement ou d'une conversion par anticipation.
Neurochem a été avisé que le FMRC Family Trust (dont le Dr Francesco Bellini, président du conseil et président et chef de la direction de Neurochem, est un bénéficiaire) et Power Technology Investsment Corporation (filiale de Power Corporation of Canada), les actionnaires de Picchio Pharma Inc., le principal actionnaire indirect de Neurochem, et certains membres de la direction et administrateurs de Neurochem et/ou des entités précitées ont achetées un capital global d'environ 17,585 millions de dollars américains des billets.
Neurochem affectera le produit net tiré du placement privé aux fins générales de l'entreprise, ce qui pourrait comprendre, notamment, la poursuite de ses programmes de développement clinique en cours ou le lancement de nouveau programmes, la recherche de nouveaux produits ou concernant des produits existants, et des dépenses en immobilisations.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d'une offre d'acheter les titres dont il est question aux présentes et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation ni une vente dans un territoire ou une telle offre, sollicitation ou vente est interdite.
Les billets et les actions ordinaires devant être émises à la conversion des billets n'ont pas été inscrits aux termes de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou aux termes des lois sur les valeurs mobilières d'un Etat et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis à moins d'avoir été inscrits ou sauf aux termes d'une dispense des exigences d'inscription.

A propos de Neurochem

Neurochem se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments novateurs destinés à des besoins médicaux critiques non satisfaits. L'eprodisate (KIACTA(MC), auparavant FIBRILLEX(MC)) est actuellement mis au point pour le traitement de l'amylose AA et fait l'objet d'un examen réglementaire pour autorisation de mise en marché de la Food and Drug Administration des Etats-Unis et de l'Agence européenne des médicaments. Le tramiprosate (ALZHEMED(MC)), destiné au traitement de la maladie d'Alzheimer, est en cours d'essais cliniques de phase III à la fois en Amérique du Nord et en Europe et le tramiprosate (CEREBRIL(MC)) qui vise la prévention de l'accident cérébrovasculaire hémorragique secondaire dû à l'amylose cérébrovasculaire, a complété un essai clinique de phase IIa.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, à l'exception des déclarations de fait - qui sont vérifiables indépendamment à la date des présentes - peuvent constituer des déclarations prospectives. De telles déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction de l'entreprise, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou inconnus, dont bon nombre échappent au contrôle de Neurochem. De tels risques comprennent, notamment : l'effet de la conjoncture économique en général, la conjoncture dans l'industrie pharmaceutique, des changements réglementaires dans les territoires où Neurochem fait affaire, la volatilité du marché boursier, les fluctuations de coûts, les changements dans l'environnement concurrentiel découlant des fusions et les autres risques dont il est question dans les documents publics de Neurochem. En conséquence, les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux prévus exprimés dans les déclarations prospectives. Le lecteur ne doit pas accorder une confiance exagérée aux déclarations prospectives incluses dans ce communiqué. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date où elles sont faites et Neurochem n'a pas l'obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir ces déclarations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit. Veuillez consulter notre notice annuelle d'information pour connaître plus de facteurs de risque susceptibles d'affecter la Société et ses affaires.

Renseignements: Lise Hébert, Ph.D., Vice-présidente, Communications d'entreprise, (450) 680-4572, Téléc. : (450) 680-4501, lhebert@neurochem.com